歷時(shí)一年多，安德利曾欲募集資金近3億元的定增計(jì)劃宣告終止。原因是“目前本次發(fā)行上市申請(qǐng)所聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)因與公司及本次發(fā)行無關(guān)的原因已不再滿足以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的申報(bào)條件”。

盡管定增終止的事件在A股市場并不罕見，但是安德利這起定增中涉及的兩個(gè)果汁項(xiàng)目頗受關(guān)注。

公司于今年3月下旬披露的2024年年報(bào)中提到公司擬通過簡易程序定增建設(shè)7200噸脫色脫酸濃縮果汁生產(chǎn)線和年產(chǎn)1.2萬噸NFC果汁項(xiàng)目，打造第二增長曲線。公司2024年年報(bào)顯示，目前年產(chǎn)7200噸脫色脫酸濃縮果汁生產(chǎn)線項(xiàng)目的工程進(jìn)度為31%，年產(chǎn)1.2萬噸NFC果汁項(xiàng)目的工程進(jìn)度為34.05%。

如今，定增終止了，所涉項(xiàng)目后續(xù)資金鏈?zhǔn)欠駮?huì)受到影響？5月21日，記者致電安德利欲就相關(guān)問題進(jìn)行采訪，其工作人員記錄了記者所提出的問題和記者的聯(lián)系方式，承諾向其領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后予以回復(fù)，截至發(fā)稿，記者未能收到回復(fù)。

公告中，安德利表示：“終止公司2024年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響?！?/p>

歷時(shí)一年多，安德利近3億元定增終止

5月20日，安德利發(fā)布關(guān)于終止公司2024年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的公告。

關(guān)于這起定增，要追溯到2024年3月，彼時(shí)安德利董事會(huì)通過以簡易程序定增股票的議案授權(quán)，4月獲股東大會(huì)批準(zhǔn)。5月9日，董事會(huì)審議通過《關(guān)于公司2024年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

根據(jù)前述預(yù)案，安德利2024年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集的資金將用于公司年產(chǎn)7200噸脫色脫酸濃縮果汁生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)1.2萬噸NFC果汁項(xiàng)目。

安德利于2025年1月發(fā)布的定增預(yù)案修訂稿，公布發(fā)行對(duì)象為諾德基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司、華安證券資產(chǎn)管理有限公司、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選33號(hào)私募證券投資基金、麗水市富處股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、楊岳智、J.P. Morgan Securities plc；發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購金額合計(jì)299999999.04元，符合以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的規(guī)定。

安德利本次定增的募投計(jì)劃。公告截圖

安德利表示本次發(fā)行能夠完善公司產(chǎn)能布局，一方面能解決公司產(chǎn)能無法滿足日益增長的下游客戶需求的問題，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高增長潛力及高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能布局，進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模；另一方面拓展公司產(chǎn)品線廣度，補(bǔ)強(qiáng)NFC果汁產(chǎn)品產(chǎn)能，提高客戶黏性，強(qiáng)化行業(yè)龍頭地位。

2025年3月26日和5月16日，安德利分別召開董事會(huì)和股東大會(huì)，均審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，同意提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的有效期至2025年年度股東大會(huì)召開之日止。

如今，這起定增宣告終止，理由是“目前本次發(fā)行上市申請(qǐng)所聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)因與公司及本次發(fā)行無關(guān)的原因已不再滿足以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的申報(bào)條件”。

5月21日，記者致電安德利欲了解關(guān)于這起定增的更多信息，包括證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生了什么、公司是否考慮更換該機(jī)構(gòu)繼續(xù)推進(jìn)定增事項(xiàng)、定增預(yù)案中提及的兩個(gè)果汁項(xiàng)目是否會(huì)繼續(xù)推進(jìn)等，其工作人員記錄了記者所提出的問題和記者的聯(lián)系方式，承諾向其領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后予以回復(fù)，但截至發(fā)稿，記者未收到回復(fù)。

安德利去年?duì)I收凈利同比雙增

但毛利率同比下滑

作為全球濃縮果汁主要生產(chǎn)商之一，安德利是國內(nèi)果汁飲料行業(yè)首家“A+H”雙上市企業(yè)。

2024年，安德利實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約14.18億元，同比增長61.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.61億元，同比增長2.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約2.61億元，同比增長12.86%。

對(duì)于歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅較小的原因，安德利表示：“一方面是由于報(bào)告期內(nèi)證券投資收益由2023年同期的盈利轉(zhuǎn)為本期虧損；另一方面是由于報(bào)告期內(nèi)濃縮果汁銷售數(shù)量增加，導(dǎo)致期末本公司應(yīng)收賬款余額上升，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提的信用資產(chǎn)減值損失增加所致。”

但是，由于海運(yùn)費(fèi)大幅上漲等引起銷售成本增加以及主要產(chǎn)品價(jià)格略有下降，導(dǎo)致安德利去年的毛利率同比下滑，2024年為24.79%，2023年為32.99%。

安德利表示，2024年，公司的毛利總額同比增長，主要是濃縮果汁銷售數(shù)量上升的“功勞”。

今年5月15日，安德利對(duì)外表示：“公司產(chǎn)能利用率在行業(yè)中屬于較好水平。根據(jù)去年年報(bào)，我們的產(chǎn)能利用率還有空間，主要是因?yàn)楣井a(chǎn)線在榨季的部分時(shí)間是滿負(fù)荷生產(chǎn)的，其他時(shí)期因原料果少維持少部分生產(chǎn)或季節(jié)性停產(chǎn)。公司國內(nèi)產(chǎn)能的釋放需結(jié)合市場需求、原料供應(yīng)及設(shè)備調(diào)試等綜合因素穩(wěn)步推進(jìn)，具體滿產(chǎn)時(shí)間將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況動(dòng)態(tài)調(diào)整?！?/p>

“2025年公司將優(yōu)化產(chǎn)能整合，提升運(yùn)營效率，控制原料采購成本，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升毛利率?！卑驳吕Q。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 閻俠 編輯 陳莉 校對(duì) 薛京寧