近日，北京證券交易所（簡稱“北交所”）市場行情持續(xù)火爆。5月21日，北證50指數盤中一度突破1500點整數關口，震蕩上行態(tài)勢顯著。在此背景下，北證50成份指數相關基金的漲幅也較為顯著，顯示出較強的市場捕捉能力。

作為新生市場，北交所以其獨特的市場地位和標的稀缺性正在逐漸吸引機構投資者的關注。今年一季度，公募基金對北交所市場的關注度持續(xù)提升、配置規(guī)模和比例延續(xù)雙增。

公募基金對北交所市場的關注度持續(xù)提升

據華源證券北交所研究趙昊團隊統(tǒng)計，一季度，共有72只基金前十大持倉名單中包含北交所公司，包括33只偏股混合型基金、19只被動指數型基金、8只普通股票型基金、8只靈活配置型基金、2只增強型指數基金和2只偏債混合型基金。

整體來看，北交所主題基金共30只，非北交所主題基金共42只，占比超過50%，全市場基金關注北交所市場的趨勢愈發(fā)凸顯。從北交所主題基金規(guī)模來看，主動型和被動型基金共計超過130億元。

此外，今年一季度，11只主動型北交所基金的持倉配置有一定共同偏好，表現偏向估值較低+成長性突出+產業(yè)趨勢顯著的標的。另外，截至今年一季度北證50指數基金規(guī)模達到92.6億元，環(huán)比去年四季度增加14.8億元，北證50指數基金正在有條不紊地發(fā)行中。

華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定期開放混合型發(fā)起式

證券投資基金顧鑫峰在一季報中指出，該基金在方向上以投資北交所里符合專精特新特點的細分行業(yè)龍頭公司為主，集中持有了北交所里符合專精特新特點的細分行業(yè)龍頭公司，行業(yè)覆蓋了醫(yī)美細分行業(yè)龍頭公司、汽車零部件細分龍頭、消費電子細分龍頭、高端裝備細分龍頭、高端復合材料細分龍頭、種業(yè)行業(yè)龍頭等，都是北交所里的優(yōu)質細分子行業(yè)龍頭公司。

在一季度的具體操作上，該基金根據基本面情況對個股進行了適當調整。整體上，基金的持倉個股更加集中，方向上基金把上漲后估值有一定泡沫的個股進行了減持，同時加倉了回調后估值已具有性價比的個股。

4月北交所主題基金繼續(xù)表現強勢，集體實現正收益。截至5月20日，北交所主題基金在年內基金凈值收益率排行中的表現持續(xù)亮眼。

控規(guī)模部分北交所主題基金調整申贖方案

隨著基金凈值的快速上漲，賺錢效應不斷顯現，吸引了不少投資者的申購。而一旦市場出現大幅調整，基金可能會面臨股票倉位過重的風險。為維護策略有效性及投資者利益，近期部分北交所主題基金調整申贖方案，以控制規(guī)模。

鵬揚基金公司5月12日公告稱，調整鵬揚北證50成份指數證券投資基金大額申購（含轉換轉入、定期定額投資）業(yè)務限制金額。自5月13日起，單個投資人單日累計申購該基金，A類或C類基金份額的申請金額各類別均不應超過5萬元（申購、轉換轉入和定期定額投資的申請合并計算，A類及C類基金份額的申請金額每類單獨計算）。

易方達基金公司5月17日公告稱，易方達北證50成份指數證券投資基金單日單個基金賬戶在全部銷售機構累計申購（含定期定額投資及轉換轉入）該基金A類基金份額或C類基金份額的金額不超過3000元。

西藏東財基金公司5月14日宣布，即日起，西藏東財北證50成份指數型發(fā)起式證券投資基金調整大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資業(yè)務限制金額，該基金單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入、定期定額投資累計金額應不超過20萬元（本基金A,C兩類基金份額申請金額予以合計）。

不過，近日也有個別北交所主題基金開啟發(fā)售，這意味著普通投資者仍可借道北交所主題基金參與北交所投資。5月7日，大成基金公司公告稱，大成北證50成份指數型發(fā)起式證券投資基金于5月19日起到5月23日發(fā)行，該基金為復制指數型基金，管理費率每年0.5%，托管費率每年0.1%。

新京報貝殼財經記者 張曉翀 編輯 陳莉 校對 盧茜